华泰GDR发行获英国金融行为批准 有望实现香港上市

华泰证券今日晚间发布公告称,其全球存托凭证(GDR)的发行获得了英国金融行为监管局(FCA)的批准。同时,华泰证券披露了其GDR的招股书。

华泰证券
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公告显示,华泰证券拟初始发行7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。自本次发行的GDR最终价格确定之日起30日内,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.25亿股A股股票。

此外,本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元,发售期为自2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日。按照初步确定的价格区间测算,华泰证券预计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。

华泰证券拟发行GDR要追溯到去年9月份。2018年9月25日华泰证券在董事会上首次提出发行GDR,并于11月30日收到证监会核准的批复。本次招股书取得英国金融行为监管局批准后,华泰证券将有望实现内地、香港和伦敦三地上市。


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